O Cenário Saúde é uma iniciativa do Sistema Abramge/Sinamge/Sinog que contribui com a missão destas instituições de criar e disseminar conhecimento a respeito do setor de saúde, com foco no mercado brasileiro de planos de saúde.

Nesta 30ª edição, são analisados os números da saúde suplementar referentes ao quarto trimestre de 2023, período marcado pela manutenção do ritmo de crescimento do número de beneficiários em ambos os segmentos – médico-hospitalar e exclusivamente odontológico. Nos últimos 12 meses terminados em dezembro de 2023, o número de beneficiários de planos médico-hospitalares cresceu 1,5% e os exclusivamente odontológicos 7,9%.

Esperamos que a publicação deste material possa contribuir com o planejamento e a tomada de decisão dos gestores e, dessa forma, promover a melhoria contínua e o desenvolvimento das atividades das operadoras de planos de saúde.

Mercado de saúde suplementar

Planos médicos-hospitalares

Cenário econômico, número de beneficiários e taxa de cobertura

Os dados econômicos indicam um cenário de manutenção do crescimento anual da economia brasileira. No 4º trimestre de 2023, de acordo com dados do Caged¹, o saldo de empregos formais foi de -129,2 mil (no mesmo período de 2022, o resultado havia sido de -167,3 mil). No acumulado do ano, o saldo de empregos formais foi de 1,5 milhão ante 2,0 milhões em 2022 (redução de 26,9%). A taxa de desemprego encerrou o quarto trimestre de 2023 em 7,4%, um recuo de 0,3 ponto percentual em relação ao 3º trimestre e queda de 0,5 ponto percentual ante o mesmo período de 2022.

Segundo o IBGE, no 4º trimestre de 2023 o PIB manteve-se estável em relação ao trimestre anterior e avançou 2,2% frente ao mesmo trimestre de 2022. No resultado acumulado do ano, o PIB brasileiro avançou 2,9% na comparação com o ano anterior, tendo este resultado sido fortemente influenciado pelo setor primário da economia. Em 2022, o crescimento do PIB havia sido de 3,0%. De acordo com o IPEA², a projeção de crescimento da economia brasileira é de 2,2% em 2024 e 2,5% em 2025.

A inflação mensurada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) alcançou 4,62% no acumulado de 2023 (contra 5,79% em 2022), ficando abaixo do teto da meta estabelecida pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central. As expectativas, de acordo com o último boletim Focus³, apontam para uma inflação de 3,76% ao final de 2024 e 3,53% ao término de 2025.

O cenário macroeconômico afeta a procura por planos de saúde, que em 2023 voltou a crescer a partir de março. O Índice de Interesse por Planos de Saúde (IPS/Abramge)⁴, criado pela Abramge com o objetivo de medir o nível de buscas por planos de saúde ao longo do tempo no Google Search, atingiu a marca de 74,3 pontos em dezembro de 2023.

Gráfico 1 – IPS ABRAMGE – série histórica (12/19 a 12/23)

O mercado de Saúde Suplementar mantém-se em crescimento constante desde dezembro de 2020, tendo atingido a marca de 50,9 milhões de beneficiários em dezembro de 2023.

Esse crescimento deve se manter estável em 2024 e as estimativas apontam para 51,0 milhões de beneficiários em março e 51,6 milhões até o fim do ano, consolidando um crescimento de 1,4% em 12 meses. O modelo de previsão toma por base um conjunto de variáveis macroeconômicas correlacionadas com o mercado de planos de saúde. Estas variáveis medem o desempenho do mercado de trabalho, o nível de atividade da economia brasileira, as expectativas de crescimento e o grau de incerteza quanto ao cenário econômico⁵.

Planos Odontológicos

Número de beneficiários e taxa de cobertura

O mercado de planos exclusivamente odontológicos manteve sua trajetória de crescimento, alcançando 32,6 milhões de beneficiários em dezembro de 2023, um aumento de 7,9% na comparação com dezembro de 2022, o que equivale a um aumento de 2,4 milhões de novos vínculos.

As nossas estimativas⁷ apontam para uma manutenção da taxa de crescimento, ainda reflexo de um segmento que tem forte mercado potencial, fruto de 51 milhões de beneficiários de planos médicos e mais de 32 milhões com planos odontológicos. As estimativas apontam para um avanço de 1,2% do mercado no próximo trimestre e 7,6% até dezembro de 2024 com o mercado atingindo a marca de 35,0 milhões de beneficiários ao final do ano.

Número de beneficiários de planos exclusivamente odontológicos

Mantendo o crescimento do segmento nos últimos anos, a taxa de cobertura da população brasileira por planos exclusivamente odontológicos aumentou de 15,6% em dezembro de 2022 para 16,8% em dezembro de 2023.