Nesta 28ª edição, são analisados os números da saúde suplementar referentes ao segundo trimestre de 2023, período marcado pela manutenção do ritmo de crescimento do número de beneficiários em ambos os segmentos – médico-hospitalar e exclusivamente odontológico. Nos últimos 12 meses terminados em junho de 2023, o número de beneficiários de planos médico-hospitalares cresceu 1,9% e os exclusivamente odontológicos 7,7%.

Na seção especial desta edição, são apresentados dados de quantidade e custo de procedimentos realizados entre os anos de 2018 e 2022, evidenciando o aumento na realização de procedimentos e, consequentemente, dos custos médico-hospitalares.

Esperamos que a publicação deste material possa contribuir com o planejamento e a tomada de decisão dos gestores e, dessa forma, promover a melhoria contínua e o desenvolvimento das atividades das operadoras de planos de saúde.

Mercado de saúde suplementar

Planos médicos-hospitalares

O mercado de Saúde Suplementar chegou a registrar 46,7 milhões de beneficiários em junho de 2020, mas vem crescendo desde então atingido a marca de 50,6 milhões de beneficiários em junho de 2023.
Esse crescimento, contudo, deve desacelerar este ano e as estimativas apontam para 51,2 milhões de beneficiários em dezembro, consolidando um crescimento de 1,6% em 12 meses. O modelo de previsão toma por base um conjunto de variáveis macroeconômicas correlacionadas com o mercado de planos de saúde. Estas variáveis medem o desempenho do mercado de trabalho, o nível de atividade da economia brasileira, as expectativas de crescimento e o grau de incerteza quanto ao cenário econômico.

Número de beneficiários de planos médico-hospitalares

Saldo de empregos no trimestre x Variação trimestral do número de beneficiários (2º tri/2018 – 2º tri/2023)

Desempenho econômico-financeiro

O faturamento das operadoras de planos médico-hospitalares com contraprestações foi de R$ 66,5 bilhões no segundo trimestre de 2023, aumento de 13,8% em relação ao mesmo período do ano anterior. As despesas assistenciais apresentaram aumento de 10,1% na comparação anual, totalizando R$ 58,9 bilhões. No acumulado do ano, o resultado operacional está negativo em R$ 4,3 bilhão.

A margem operacional do setor no 2º trimestre de 2023 foi de -4,0%.

Receita de contraprestações, despesas assistenciais e resultado operacional para planos médico-hospitalares (R$ bilhões)

A taxa de sinistralidade foi de 88,7% no segundo trimestre de 2023, o que representa elevação de 1,5 ponto percentual na comparação trimestral e queda de 3,0 na anual.

A sinistralidade mede a relação entre os gastos com assistência médico-hospitalar (eventos cobertos) e a receita de contraprestações da operadora em um determinado período. Ou seja, de cada R$ 100,00 recebidos pela operadora, a título de mensalidade de plano, R$ 88,70 são utilizados para custear despesas médico-hospitalares do grupo de pessoas asseguradas.

Sinistralidade do Setor

Planos Odontológicos

Número de beneficiários e taxa de cobertura

O mercado de planos exclusivamente odontológicos manteve sua trajetória de crescimento, alcançando 31,3 milhões de beneficiários em junho de 2023, um aumento de 7,7% na comparação com março de 2022, o que equivale a um aumento de 2,3 milhões de novos vínculos.

As nossas estimativas apontam para uma manutenção da taxa de crescimento, ainda reflexo de um segmento que tem forte mercado potencial, fruto de mais de 50 milhões de beneficiários de planos médicos e mais de 30 milhões com planos odontológicos. As estimativas apontam para um avanço de 1,3% do mercado no próximo trimestre e 3,3% até dezembro deste ano, com o mercado atingindo a marca de 32,3 milhões de beneficiários ao final de 2023.

Número de beneficiários de planos exclusivamente odontológicos

Entre as modalidades de operadoras, destaca-se as operadoras de odontologia de grupo, que cresceram 10,2% entre junho de 2022 e 2023. Também apresentaram crescimento no período as cooperativas médicas (9,4%), as seguradoras (9,1%), as filantropias (6,3%), as cooperativas odontológicas (5,7%), as medicinas de grupo (5,5%) e autogestões (0,2%).

Entre junho de 2018 e 2023, o market share das medicinas de grupo e seguradoras cresceu 7,2 e 2,5 pontos percentuais, respectivamente. Desta forma, a participação das medicinas de grupo no total do mercado saiu de 27,3% em 2018 para 34,5% em 2023. No caso das seguradoras, este percentual foi de 4,8% para 7,3%.

A participação das filantropias manteve-se estável no período: 0,3%. As demais modalidades apresentaram diminuição de participação no mercado: as odontologias de grupo tiveram retração de 8,1 pontos percentuais, as cooperativas odontológicas de 1,3, enquanto as autogestões e cooperativas médicas, 0,1.

Desempenho do mercado de planos odontológicos por modalidade da operadora

Desempenho econômico-financeiro

O ticket médio mensal dos planos odontológicos no primeiro semestre de 2023 foi de R$ 18,59, uma elevação de 2,8% em relação ao valor registrado no mesmo período de 2022. As cooperativas odontológicas (5,8%), medicinas de grupo (3,5%), filantropias (2,8%), seguradoras (1,4%) e odontologias de grupo (1,4%) apresentaram elevação do ticket médio, enquanto as cooperativas médicas (-0,9%) apresentaram redução do valor do ticket.

O valor do ticket médio varia consideravelmente sendo que as seguradoras e as medicinas de grupo apresentam valores abaixo da média do mercado (R$ 16,12). Dentre as demais modalidades, as filantropias apresentam o maior ticket médio, R$ 28,08.

Procedimentos Realizados Por tipo de Contratação

Os últimos anos ficaram marcados pelo aumento dos custos médico-hospitalares relacionados a procedimentos tais como exames, terapias, internações, dentre outros. Esse aumento de custos reflete tanto a elevação dos custos relacionados aos insumos utilizados como uma maior frequência na realização desses procedimentos que, após reduzir-se em 2020 com o advento da pandemia de Covid-19, voltou a crescer nos anos posteriores.

Esta seção tem por objetivo decupar esses dados de frequência e custo, com objetivo de demonstrar de forma mais clara a dinâmica dos custos médico-hospitalares.

Variação dos valores e frequências de procedimentos médico-hospitalares (2018 x 2022)

Na comparação entre 2018 e 2022, os exames foram o tipo de procedimento que apresentou maior crescimento em termos de quantidade de procedimentos realizados, registrando aumento de 27,4%, enquanto a maior elevação de valor total registrado diz respeito a outros atendimentos ambulatoriais (68,2%). Ao todo, a quantidade de procedimentos realizados aumentou 15,3%, enquanto seu valor cresceu 39,9%.

Quantidade de procedimentos por tipo de contratação (2022)