O Cenário Saúde é uma iniciativa do Sistema Abramge/Sinamge/Sinog que contribui com a missão destas instituições de criar e disseminar conhecimento a respeito do setor de saúde, com foco no mercado brasileiro de planos de saúde.
Nesta 33ª edição, são analisados os números da saúde suplementar referentes ao terceiro trimestre de 2024, período marcado pela manutenção do ritmo de crescimento do número de beneficiários em ambos os segmentos – médico-hospitalar e exclusivamente odontológico. Nos últimos 12 meses terminados em setembro de 2024, o número de beneficiários de planos médico-hospitalares cresceu 1,6% e os exclusivamente odontológicos 7,7%.
Esperamos que a publicação deste material possa contribuir com o planejamento e a tomada de decisão dos gestores e, dessa forma, promover a melhoria contínua e o desenvolvimento das atividades das operadoras de planos de saúde.

Mercado de saúde suplementar

Planos médicos-hospitalares

Cenário econômico, número de beneficiários e taxa de cobertura

Os dados econômicos indicam um cenário de aumento do ritmo de crescimento da economia brasileira. No 3º trimestre de 2024, de acordo com dados do Caged¹, o saldo de empregos formais foi de 682,1 mil (no mesmo período de 2023, o resultado havia sido de 567,1 mil, um aumento de 20,3%). A taxa de desemprego no terceiro trimestre de 2024 foi de 6,4%, representando uma redução de 0,5 ponto percentual na comparação com o trimestre anterior e queda de 1,3 ponto percentual na comparação com o mesmo trimestre de 2023.
Segundo o IBGE, no 3º trimestre de 2024 o PIB avançou 0,9% em relação ao trimestre anterior e 4,0% frente ao mesmo trimestre de 2023. No resultado acumulado nos 12 meses encerrados em setembro de 2024, o PIB brasileiro avançou 3,1% comparativamente aos 12 meses imediatamente anteriores. Entre os setores produtivos, o setor de serviços (0,9%) e a indústria (0,6%) apresentaram altas que compensaram a queda de 0,9% da agropecuária. De acordo com o IPEA², a projeção de crescimento da economia brasileira é de 3,3% em 2024 e 2,4% em 2025.
A inflação mensurada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) foi de 0,80% no terceiro trimestre de 2024, totalizando 3,31% no acumulado do ano e 4,42% nos 12 meses entre outubro de 2023 e setembro de 2024. As expectativas, de acordo com o último boletim Focus³, apontam para uma inflação de 4,84% ao final de 2024 e 4,59% ao término de 2025.
O cenário macroeconômico afeta a procura por planos de saúde, que em 2023 voltou a crescer a partir de março. O Índice de Interesse por Planos de Saúde (IPS/Abramge)⁴, criado pela Abramge com o objetivo de medir o nível de buscas por planos de saúde ao longo do tempo no Google Search, atingiu a marca de 79,3 pontos em setembro de 2024.

Gráfico 1 – IPS ABRAMGE – série histórica (06/20 a 06/24)

Gráfico 2 – IPS ABRAMGE – 52 semanas (07/23 a 06/24)

O mercado de Saúde Suplementar mantém-se em crescimento constante desde dezembro de 2020, tendo atingido a marca de 51,5 milhões de beneficiários em setembro de 2024.
Esse crescimento deve se manter estável em 2024 e as estimativas apontam para 51,7 milhões de beneficiários em dezembro e 52,6 milhões até o fim de 2025, consolidando um crescimento de 2,2% até o final do próximo ano. O modelo de previsão toma por base um conjunto de variáveis macroeconômicas correlacionadas com o mercado de planos de saúde. Estas variáveis medem o desempenho do mercado de trabalho, o nível de atividade da economia brasileira, as expectativas de crescimento e o grau de incerteza quanto ao cenário econômico5.

Planos Odontológicos

Número de beneficiários e taxa de cobertura

O mercado de planos exclusivamente odontológicos manteve sua trajetória de crescimento, alcançando 34,0 milhões de beneficiários em setembro de 2024, um aumento de 7,7% na comparação com o mesmo período de 2023, o que equivale a um aumento de 2,4 milhões de novos vínculos.
As nossas estimativas⁷ apontam para uma manutenção da taxa de crescimento, ainda reflexo de um segmento que tem forte mercado potencial, fruto de mais de 51 milhões de beneficiários de planos médicos e 34 milhões com planos odontológicos. As estimativas apontam para um avanço de 1,6% do mercado no próximo trimestre e 8,3% até o final de 2025.

Gráfico 11 – Número de beneficiários de planos exclusivamente odontológicos

Número de beneficiários de planos exclusivamente odontológicos

Fonte: Elaborado por ABRAMGE/SINAMGE/SINOG com base em informações da ANS.

Mantendo o crescimento do segmento nos últimos anos, a taxa de cobertura da população brasileira por planos exclusivamente odontológicos aumentou de 14,8% em setembro de 2023 para 16,0% em setembro de 2024.