Mercado de saúde suplementar

Planos médicos-hospitalares

Cenário econômico, número de beneficiários e taxa de cobertura

Os dados econômicos indicam um cenário de aumento do ritmo de crescimento da economia brasileira. No 3º trimestre de 2024, de acordo com dados do Caged¹, o saldo de empregos formais foi de 682,1 mil (no mesmo período de 2023, o resultado havia sido de 567,1 mil, um aumento de 20,3%). A taxa de desemprego no terceiro trimestre de 2024 foi de 6,4%, representando uma redução de 0,5 ponto percentual na comparação com o trimestre anterior e queda de 1,3 ponto percentual na comparação com o mesmo trimestre de 2023.
Segundo o IBGE, no 3º trimestre de 2024 o PIB avançou 0,9% em relação ao trimestre anterior e 4,0% frente ao mesmo trimestre de 2023. No resultado acumulado nos 12 meses encerrados em setembro de 2024, o PIB brasileiro avançou 3,1% comparativamente aos 12 meses imediatamente anteriores. Entre os setores produtivos, o setor de serviços (0,9%) e a indústria (0,6%) apresentaram altas que compensaram a queda de 0,9% da agropecuária. De acordo com o IPEA², a projeção de crescimento da economia brasileira é de 3,3% em 2024 e 2,4% em 2025.
A inflação mensurada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) foi de 0,80% no terceiro trimestre de 2024, totalizando 3,31% no acumulado do ano e 4,42% nos 12 meses entre outubro de 2023 e setembro de 2024. As expectativas, de acordo com o último boletim Focus³, apontam para uma inflação de 4,84% ao final de 2024 e 4,59% ao término de 2025.
O cenário macroeconômico afeta a procura por planos de saúde, que em 2023 voltou a crescer a partir de março. O Índice de Interesse por Planos de Saúde (IPS/Abramge)⁴, criado pela Abramge com o objetivo de medir o nível de buscas por planos de saúde ao longo do tempo no Google Search, atingiu a marca de 79,3 pontos em setembro de 2024.

Gráfico 1 – IPS ABRAMGE – série histórica (06/20 a 06/24)

Gráfico 2 – IPS ABRAMGE – 52 semanas (07/23 a 06/24)

O mercado de Saúde Suplementar mantém-se em crescimento constante desde dezembro de 2020, tendo atingido a marca de 51,5 milhões de beneficiários em setembro de 2024.
Esse crescimento deve se manter estável em 2024 e as estimativas apontam para 51,7 milhões de beneficiários em dezembro e 52,6 milhões até o fim de 2025, consolidando um crescimento de 2,2% até o final do próximo ano. O modelo de previsão toma por base um conjunto de variáveis macroeconômicas correlacionadas com o mercado de planos de saúde. Estas variáveis medem o desempenho do mercado de trabalho, o nível de atividade da economia brasileira, as expectativas de crescimento e o grau de incerteza quanto ao cenário econômico5.

Planos Odontológicos

Número de beneficiários e taxa de cobertura

O mercado de planos exclusivamente odontológicos manteve sua trajetória de crescimento, alcançando 34,0 milhões de beneficiários em setembro de 2024, um aumento de 7,7% na comparação com o mesmo período de 2023, o que equivale a um aumento de 2,4 milhões de novos vínculos.
As nossas estimativas⁷ apontam para uma manutenção da taxa de crescimento, ainda reflexo de um segmento que tem forte mercado potencial, fruto de mais de 51 milhões de beneficiários de planos médicos e 34 milhões com planos odontológicos. As estimativas apontam para um avanço de 1,6% do mercado no próximo trimestre e 8,3% até o final de 2025.

Gráfico 11 – Número de beneficiários de planos exclusivamente odontológicos

Número de beneficiários de planos exclusivamente odontológicos

Fonte: Elaborado por ABRAMGE/SINAMGE/SINOG com base em informações da ANS.

Mantendo o crescimento do segmento nos últimos anos, a taxa de cobertura da população brasileira por planos exclusivamente odontológicos aumentou de 14,8% em setembro de 2023 para 16,0% em setembro de 2024.

O post Cenário Saúde – Volume 10, Nº 1 de 2025 apareceu primeiro em ABRAMGE.

Mercado de saúde suplementar

Planos médicos-hospitalares

Cenário econômico, número de beneficiários e taxa de cobertura

Os dados econômicos indicam um cenário de manutenção do crescimento da economia brasileira. No 2º trimestre de 2024, de acordo com dados do Caged¹, o saldo de empregos formais foi de 580,9 mil (no mesmo período de 2023, o resultado havia sido de 493,4 mil, um aumento de 17,7%). A taxa de desemprego no segundo trimestre de 2024 foi de 6,9%, representando uma redução de 1,0 ponto percentual na comparação com o trimestre anterior e queda de 1,1 ponto percentual na comparação com o mesmo trimestre de 2023.
Segundo o IBGE, no 2º trimestre de 2024 o PIB avançou 1,4% em relação ao trimestre anterior e 3,3% frente ao mesmo trimestre de 2023. No resultado acumulado nos 12 meses encerrados em junho de 2024, o PIB brasileiro avançou 2,5% comparativamente aos 12 meses imediatamente anteriores. Entre os setores produtivos, a indústria (1,8%) e o setor de serviços (1,0%) apresentaram altas que compensaram a queda de 2,3% da agropecuária. De acordo com o IPEA², a projeção de crescimento da economia brasileira é de 2,2% em 2024 e 2,3% em 2025.
A inflação mensurada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) foi de 1,05% no segundo trimestre de 2024, totalizando 2,48% no acumulado do ano e 4,23% nos 12 meses entre julho de 2023 e junho de 2024. As expectativas, de acordo com o último boletim Focus³ , apontam para uma inflação de 4,30% ao final de 2024 e 3,92% ao término de 2025.
O cenário macroeconômico afeta a procura por planos de saúde, que em 2023 voltou a crescer a partir de março. O Índice de Interesse por Planos de Saúde (IPS/Abramge)⁴, criado pela Abramge com o objetivo de medir o nível de buscas por planos de saúde ao longo do tempo no Google Search, voltou a alcançar o patamar de 80 pontos em abril deste ano e atingiu a marca de 80,6 pontos em junho de 2024.

Gráfico 1 – IPS ABRAMGE – série histórica (06/20 a 06/24)

Gráfico 2 – IPS ABRAMGE – 52 semanas (07/23 a 06/24)

Fonte: Elaborado pela ABRAMGE/SINAMGE/SINOG com base em informações do Google Trends.

O mercado de Saúde Suplementar mantém-se em crescimento constante desde dezembro de 2020, tendo atingido a marca de 51,1 milhões de beneficiários em junho de 2024.
Esse crescimento deve se manter estável em 2024 e as estimativas apontam para 51,3 milhões de beneficiários em setembro e 51,5 milhões até o fim do ano, consolidando um crescimento de 1,4% em 12 meses. O modelo de previsão toma por base um conjunto de variáveis macroeconômicas correlacionadas com o mercado de planos de saúde. Estas variáveis medem o desempenho do mercado de trabalho, o nível de atividade da economia brasileira, as expectativas de crescimento e o grau de incerteza quanto ao cenário econômico⁵.

Planos Odontológicos

Número de beneficiários e taxa de cobertura

O mercado de planos exclusivamente odontológicos manteve sua trajetória de crescimento, alcançando 33,5 milhões de beneficiários em junho de 2024, um aumento de 7,8% na comparação com o mesmo período de 2023, o que equivale a um aumento de 2,4 milhões de novos vínculos.
As nossas estimativas⁷ apontam para uma manutenção da taxa de crescimento, ainda reflexo de um segmento que tem forte mercado potencial, fruto de mais de 51 milhões de beneficiários de planos médicos e 33,5 milhões com planos odontológicos. As estimativas apontam para um avanço de 2,4% do mercado no próximo trimestre e 4,1% até dezembro de 2024 com o mercado atingindo a marca de 34,8 milhões de beneficiários ao final do ano, o que representaria um crescimento de 7,3% em 12 meses.

Número de beneficiários de planos exclusivamente odontológicos

Fonte: Elaborado por ABRAMGE/SINAMGE/SINOG com base em informações da ANS.

Mantendo o crescimento do segmento nos últimos anos, a taxa de cobertura da população brasileira por planos exclusivamente odontológicos aumentou de 14,1% em junho de 2023 para 15,7% em junho de 2024.

O post Cenário Saúde – Volume 9, Nº 4 de 2024 apareceu primeiro em ABRAMGE.

Esperamos que a publicação deste material possa contribuir com o planejamento e a tomada de decisão dos gestores e, dessa forma, promover a melhoria contínua e o desenvolvimento das atividades das operadoras de planos de saúde.

Mercado de saúde suplementar

Planos médicos-hospitalares

Cenário econômico, número de beneficiários e taxa de cobertura

Os dados econômicos indicam um cenário de manutenção do crescimento da economia brasileira. No 1º trimestre de 2024, de acordo com dados do Caged¹, o saldo de empregos formais foi de 718,4 mil (no mesmo período de 2023, o resultado havia sido de 536,7 mil, um aumento de 33,9%). A taxa de desemprego no primeiro trimestre de 2024 foi de 7,9%, representando uma elevação de 0,5 ponto percentual na comparação com o trimestre anterior e queda de 0,9 ponto percentual na comparação com o mesmo trimestre de 2023.

Segundo o IBGE, no 1º trimestre de 2024 o PIB avançou 0,8% em relação ao trimestre anterior e 2,5% frente ao mesmo trimestre de 2023. No resultado acumulado nos 12 meses encerrados em março de 2024, o PIB brasileiro avançou 2,5% comparativamente aos 12 meses imediatamente anteriores. Entre os setores produtivos, o resultado do primeiro trimestre traz como destaques o bom desempenho do setor de serviços e da indústria de transformação. De acordo com o IPEA², a projeção de crescimento da economia brasileira é de 2,2% em 2024 e 2,5% em 2025.

A inflação mensurada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) alcançou 1,42% no primeiro trimestre de 2024, totalizando 3,93% entre abril de 2023 e março de 2024. As expectativas, de acordo com o último boletim Focus³, apontam para uma inflação de 3,96% ao final de 2024 e 3,80% ao término de 2025.

O cenário macroeconômico afeta a procura por planos de saúde, que em 2023 voltou a crescer a partir de março. O Índice de Interesse por Planos de Saúde (IPS/Abramge⁴ , criado pela Abramge com o objetivo de medir o nível de buscas por planos de saúde ao longo do tempo no Google Search, atingiu a marca de 76,1 pontos em março de 2024.

Gráfico 1 – IPS ABRAMGE – série histórica (03/20 a 03/24)

Gráfico 1 – IPS ABRAMGE – 52 semanas (04/23 a 03/24)

O mercado de Saúde Suplementar mantém-se em crescimento constante desde dezembro de 2020, tendo atingido a marca de 51,0 milhões de beneficiários em março de 2024.

Esse crescimento deve se manter estável em 2024 e as estimativas apontam para 51,2 milhões de beneficiários em junho e 51,6 milhões até o fim do ano, consolidando um crescimento de 1,4% em 12 meses. O modelo de previsão toma por base um conjunto de variáveis macroeconômicas correlacionadas com o mercado de planos de saúde. Estas variáveis medem o desempenho do mercado de trabalho, o nível de atividade da economia brasileira, as expectativas de crescimento e o grau de incerteza quanto ao cenário econômico.

Planos Odontológicos

Número de beneficiários e taxa de cobertura

O mercado de planos exclusivamente odontológicos manteve sua trajetória de crescimento, alcançando 32,7 milhões de beneficiários em março de 2024, um aumento de 7,2% na comparação com o mesmo período de 2023, o que equivale a um aumento de 2,2 milhões de novos vínculos.

As nossas estimativas apontam para uma manutenção da taxa de crescimento, ainda reflexo de um segmento que tem forte mercado potencial, fruto de mais de 51 milhões de beneficiários de planos médicos e mais de 32,7 milhões com planos odontológicos. As estimativas apontam para um avanço de 0,7% do mercado no próximo trimestre e 6,8% até dezembro de 2024 com o mercado atingindo a marca de 35,0 milhões de beneficiários ao final do ano.

Número de beneficiários de planos exclusivamente odontológicos

Mantendo o crescimento do segmento nos últimos anos, a taxa de cobertura da população brasileira por planos exclusivamente odontológicos aumentou de 16,0% em março de 2023 para 16,9% em março de 2024.

O post Cenário Saúde – Volume 9, Nº 3 de 2024 apareceu primeiro em ABRAMGE.

Mercado de saúde suplementar

Planos médicos-hospitalares

Cenário econômico, número de beneficiários e taxa de cobertura

Os dados econômicos indicam um cenário de manutenção do crescimento anual da economia brasileira. No 4º trimestre de 2023, de acordo com dados do Caged¹, o saldo de empregos formais foi de -129,2 mil (no mesmo período de 2022, o resultado havia sido de -167,3 mil). No acumulado do ano, o saldo de empregos formais foi de 1,5 milhão ante 2,0 milhões em 2022 (redução de 26,9%). A taxa de desemprego encerrou o quarto trimestre de 2023 em 7,4%, um recuo de 0,3 ponto percentual em relação ao 3º trimestre e queda de 0,5 ponto percentual ante o mesmo período de 2022.

Segundo o IBGE, no 4º trimestre de 2023 o PIB manteve-se estável em relação ao trimestre anterior e avançou 2,2% frente ao mesmo trimestre de 2022. No resultado acumulado do ano, o PIB brasileiro avançou 2,9% na comparação com o ano anterior, tendo este resultado sido fortemente influenciado pelo setor primário da economia. Em 2022, o crescimento do PIB havia sido de 3,0%. De acordo com o IPEA², a projeção de crescimento da economia brasileira é de 2,2% em 2024 e 2,5% em 2025.

A inflação mensurada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) alcançou 4,62% no acumulado de 2023 (contra 5,79% em 2022), ficando abaixo do teto da meta estabelecida pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central. As expectativas, de acordo com o último boletim Focus³, apontam para uma inflação de 3,76% ao final de 2024 e 3,53% ao término de 2025.

O cenário macroeconômico afeta a procura por planos de saúde, que em 2023 voltou a crescer a partir de março. O Índice de Interesse por Planos de Saúde (IPS/Abramge)⁴, criado pela Abramge com o objetivo de medir o nível de buscas por planos de saúde ao longo do tempo no Google Search, atingiu a marca de 74,3 pontos em dezembro de 2023.

Gráfico 1 – IPS ABRAMGE – série histórica (12/19 a 12/23)

O mercado de Saúde Suplementar mantém-se em crescimento constante desde dezembro de 2020, tendo atingido a marca de 50,9 milhões de beneficiários em dezembro de 2023.

Esse crescimento deve se manter estável em 2024 e as estimativas apontam para 51,0 milhões de beneficiários em março e 51,6 milhões até o fim do ano, consolidando um crescimento de 1,4% em 12 meses. O modelo de previsão toma por base um conjunto de variáveis macroeconômicas correlacionadas com o mercado de planos de saúde. Estas variáveis medem o desempenho do mercado de trabalho, o nível de atividade da economia brasileira, as expectativas de crescimento e o grau de incerteza quanto ao cenário econômico⁵.

Planos Odontológicos

Número de beneficiários e taxa de cobertura

O mercado de planos exclusivamente odontológicos manteve sua trajetória de crescimento, alcançando 32,6 milhões de beneficiários em dezembro de 2023, um aumento de 7,9% na comparação com dezembro de 2022, o que equivale a um aumento de 2,4 milhões de novos vínculos.

As nossas estimativas⁷ apontam para uma manutenção da taxa de crescimento, ainda reflexo de um segmento que tem forte mercado potencial, fruto de 51 milhões de beneficiários de planos médicos e mais de 32 milhões com planos odontológicos. As estimativas apontam para um avanço de 1,2% do mercado no próximo trimestre e 7,6% até dezembro de 2024 com o mercado atingindo a marca de 35,0 milhões de beneficiários ao final do ano.

Número de beneficiários de planos exclusivamente odontológicos

Mantendo o crescimento do segmento nos últimos anos, a taxa de cobertura da população brasileira por planos exclusivamente odontológicos aumentou de 15,6% em dezembro de 2022 para 16,8% em dezembro de 2023.

O post Cenário Saúde – Volume 9, Nº 2 de 2024 apareceu primeiro em ABRAMGE.

Nesta 29ª edição, são analisados os números da saúde suplementar referentes ao terceiro trimestre de 2023, período marcado pela manutenção do ritmo de crescimento do número de beneficiários em ambos os segmentos – médico-hospitalar e exclusivamente odontológico. Nos últimos 12 meses terminados em setembro de 2023, o número de beneficiários de planos médico-hospitalares cresceu 1,9% e os exclusivamente odontológicos 7,6%.

Na seção especial desta edição são apresentados dados referentes à mudança do perfil dos produtos comercializados entre os anos de 2018 e 2023, evidenciando o aumento da busca por produtos economicamente mais acessíveis.

Esperamos que a publicação deste material possa contribuir com o planejamento e a tomada de decisão dos gestores e, dessa forma, promover a melhoria contínua e o desenvolvimento das atividades das operadoras de planos de saúde.

Mercado de saúde suplementar

Planos médicos-hospitalares

O mercado de Saúde Suplementar chegou a registrar 47,0 milhões de beneficiários em setembro de 2020, mas vem crescendo desde então, tendo atingido a marca de 50,9 milhões de beneficiários em setembro de 2023.

Esse crescimento deve se manter estável, e as estimativas apontam para 51,1 milhões de beneficiários em dezembro de 2023 e 52,3 milhões para dezembro de 2024. O modelo de previsão toma por base um conjunto de variáveis macroeconômicas correlacionadas com o mercado de planos de saúde. Estas variáveis medem o desempenho do mercado de trabalho, o nível de atividade da economia brasileira, as expectativas de crescimento e o grau de incerteza quanto ao cenário econômico.

Número de beneficiários de planos médico-hospitalares

Saldo de empregos no trimestre x Variação trimestral do número de beneficiários (3º tri/2018 – 3º tri/2023

Desempenho econômico-financeiro

O faturamento das operadoras de planos médico-hospitalares com contraprestações foi de R$ 68,9 bilhões no terceiro trimestre de 2023, aumento de 18,4% em relação ao mesmo período do ano anterior. As despesas assistenciais apresentaram aumento de 12,5% na comparação anual, totalizando R$ 61,0 bilhões. No 3º trimestre, o resultado operacional foi deficitário em R$ 2,0 bilhões.

No acumulado do ano, o resultado operacional está negativo em R$ 6,3 bilhões.

A margem operacional do setor⁶ no 3º trimestre de 2023 foi de -2,9%.

Receita de contraprestações, despesas assistenciais e resultado operacional para planos médico-hospitalares (R$ bilhões)

A taxa de sinistralidade foi de 88,6% no terceiro trimestre de 2023, o que representa redução de 0,1 ponto percentual na comparação trimestral e queda de 4,6 na anual.

A sinistralidade mede a relação entre os gastos com assistência médico-hospitalar (eventos cobertos) e a receita de contraprestações da operadora em um determinado período. Ou seja, de cada R$ 100,00 recebidos pela operadora, a título de mensalidade de plano, R$ 88,60 são utilizados para custear despesas médico-hospitalares do grupo de pessoas asseguradas.

Sinistralidade do Setor

Planos Odontológicos

Número de beneficiários e taxa de cobertura

O mercado de planos exclusivamente odontológicos manteve sua trajetória de crescimento, alcançando 31,9 milhões de beneficiários em setembro de 2023, um aumento de 7,6% na comparação com setembro de 2022, o que equivale a um aumento de 2,2 milhões de novos vínculos.

As nossas estimativas⁷ apontam para uma manutenção da taxa de crescimento, ainda reflexo de um segmento que tem forte mercado potencial, fruto de mais de 50 milhões de beneficiários de planos médicos e mais de 31 milhões com planos odontológicos. As estimativas apontam para um avanço de 1,6% do mercado no próximo trimestre, atingindo a marca de 32,4 milhões de beneficiários ao final de 2023. Para dezembro de 2024, a expectativa é de o mercado atingir 34,5 milhões de beneficiários.

Número de beneficiários de planos exclusivamente odontológicos

Entre as modalidades de operadoras, destaca-se as operadoras de odontologia de grupo, que cresceram 10,2% entre setembro de 2022 e 2023. Também apresentaram crescimento no período as cooperativas médicas (9,9%), as seguradoras (9,3%), as cooperativas odontológicas (7,0%), as filantropias (5,8%), as medicinas de grupo (4,7%) e autogestões (1,8%).

Entre setembro de 2018 e 2023, o market share das medicinas de grupo e seguradoras cresceu 6,7 e 2,0 pontos percentuais, respectivamente. Desta forma, a participação das medicinas de grupo no total do mercado saiu de 27,3% em 2018 para 34,0% em 2023. No caso das seguradoras, este percentual foi de 5,4% para 7,4%.

A participação das filantropias manteve-se estável no período: 0,3%. As demais modalidades apresentaram diminuição de participação no mercado: as odontologias de grupo tiveram retração de 7,6 pontos percentuais, as cooperativas odontológicas de 1,0, enquanto as autogestões e cooperativas médicas, 0,1.

Desempenho do mercado de planos odontológicos por modalidade da operadora

Desempenho econômico-financeiro

O ticket médio mensal dos planos odontológicos até o mês de setembro de 2023 foi de R$ 18,29, uma elevação de 1,5% em relação ao valor registrado no mesmo período de 2022¹0. As medicinas de grupo (4,3%), cooperativas odontológicas (3,9%), filantropias (3,0%) e seguradoras (1,1%) apresentaram elevação do ticket médio, enquanto as cooperativas médicas (-1,2%) e odontologias de grupo (-1,2%) apresentaram redução do valor do ticket.

O valor do ticket médio se manteve estável no período, mas varia consideravelmente entre as modalidades. As odontologias de grupo apresentam ticket próximo da média do mercado (R$ 19,55), enquanto que as medicinas de grupo apresentam valores abaixo da média (R$ 16,24). Dentre as demais modalidades, as filantropias apresentam o maior ticket médio, R$ 28,15.

Mudança do perfil dos produtos na saúde suplementar

Entre 2018 e 2023, a quantidade de produtos ofertados com coparticipação cresceu 17,2%, enquanto o número de beneficiários com esses planos cresceu 20,2%. Os produtos com coparticipação + franquia aumentaram 21,7%, com elevação do respectivo número de beneficiários de 7,4%. Produtos apenas com franquia apresentam redução de 4,0% no mesmo período (-22,6% de beneficiários), enquanto produtos com ausência de qualquer tipo de fator moderador reduziram-se em 3,1% (-4,5% de beneficiários).

Em 2023, quase 60% dos beneficiários possuem planos com algum tipo de fator moderador. Em 2018, esse percentual era de 54,2%.

Distribuição de beneficiários por tipo de acomodação (em milhões – 2018 a 2023*)

O post Cenário Saúde – Volume 9, Nº 1 de 2024 apareceu primeiro em ABRAMGE.

Na seção especial desta edição, são apresentados dados de quantidade e custo de procedimentos realizados entre os anos de 2018 e 2022, evidenciando o aumento na realização de procedimentos e, consequentemente, dos custos médico-hospitalares.

Esperamos que a publicação deste material possa contribuir com o planejamento e a tomada de decisão dos gestores e, dessa forma, promover a melhoria contínua e o desenvolvimento das atividades das operadoras de planos de saúde.

Mercado de saúde suplementar

Planos médicos-hospitalares

O mercado de Saúde Suplementar chegou a registrar 46,7 milhões de beneficiários em junho de 2020, mas vem crescendo desde então atingido a marca de 50,6 milhões de beneficiários em junho de 2023.
Esse crescimento, contudo, deve desacelerar este ano e as estimativas apontam para 51,2 milhões de beneficiários em dezembro, consolidando um crescimento de 1,6% em 12 meses. O modelo de previsão toma por base um conjunto de variáveis macroeconômicas correlacionadas com o mercado de planos de saúde. Estas variáveis medem o desempenho do mercado de trabalho, o nível de atividade da economia brasileira, as expectativas de crescimento e o grau de incerteza quanto ao cenário econômico.

Número de beneficiários de planos médico-hospitalares

Saldo de empregos no trimestre x Variação trimestral do número de beneficiários (2º tri/2018 – 2º tri/2023)

Desempenho econômico-financeiro

O faturamento das operadoras de planos médico-hospitalares com contraprestações foi de R$ 66,5 bilhões no segundo trimestre de 2023, aumento de 13,8% em relação ao mesmo período do ano anterior. As despesas assistenciais apresentaram aumento de 10,1% na comparação anual, totalizando R$ 58,9 bilhões. No acumulado do ano, o resultado operacional está negativo em R$ 4,3 bilhão.

A margem operacional do setor no 2º trimestre de 2023 foi de -4,0%.

Receita de contraprestações, despesas assistenciais e resultado operacional para planos médico-hospitalares (R$ bilhões)

A taxa de sinistralidade foi de 88,7% no segundo trimestre de 2023, o que representa elevação de 1,5 ponto percentual na comparação trimestral e queda de 3,0 na anual.

A sinistralidade mede a relação entre os gastos com assistência médico-hospitalar (eventos cobertos) e a receita de contraprestações da operadora em um determinado período. Ou seja, de cada R$ 100,00 recebidos pela operadora, a título de mensalidade de plano, R$ 88,70 são utilizados para custear despesas médico-hospitalares do grupo de pessoas asseguradas.

Sinistralidade do Setor

Planos Odontológicos

Número de beneficiários e taxa de cobertura

O mercado de planos exclusivamente odontológicos manteve sua trajetória de crescimento, alcançando 31,3 milhões de beneficiários em junho de 2023, um aumento de 7,7% na comparação com março de 2022, o que equivale a um aumento de 2,3 milhões de novos vínculos.

As nossas estimativas apontam para uma manutenção da taxa de crescimento, ainda reflexo de um segmento que tem forte mercado potencial, fruto de mais de 50 milhões de beneficiários de planos médicos e mais de 30 milhões com planos odontológicos. As estimativas apontam para um avanço de 1,3% do mercado no próximo trimestre e 3,3% até dezembro deste ano, com o mercado atingindo a marca de 32,3 milhões de beneficiários ao final de 2023.

Número de beneficiários de planos exclusivamente odontológicos

Entre as modalidades de operadoras, destaca-se as operadoras de odontologia de grupo, que cresceram 10,2% entre junho de 2022 e 2023. Também apresentaram crescimento no período as cooperativas médicas (9,4%), as seguradoras (9,1%), as filantropias (6,3%), as cooperativas odontológicas (5,7%), as medicinas de grupo (5,5%) e autogestões (0,2%).

Entre junho de 2018 e 2023, o market share das medicinas de grupo e seguradoras cresceu 7,2 e 2,5 pontos percentuais, respectivamente. Desta forma, a participação das medicinas de grupo no total do mercado saiu de 27,3% em 2018 para 34,5% em 2023. No caso das seguradoras, este percentual foi de 4,8% para 7,3%.

A participação das filantropias manteve-se estável no período: 0,3%. As demais modalidades apresentaram diminuição de participação no mercado: as odontologias de grupo tiveram retração de 8,1 pontos percentuais, as cooperativas odontológicas de 1,3, enquanto as autogestões e cooperativas médicas, 0,1.

Desempenho do mercado de planos odontológicos por modalidade da operadora

Desempenho econômico-financeiro

O ticket médio mensal dos planos odontológicos no primeiro semestre de 2023 foi de R$ 18,59, uma elevação de 2,8% em relação ao valor registrado no mesmo período de 2022. As cooperativas odontológicas (5,8%), medicinas de grupo (3,5%), filantropias (2,8%), seguradoras (1,4%) e odontologias de grupo (1,4%) apresentaram elevação do ticket médio, enquanto as cooperativas médicas (-0,9%) apresentaram redução do valor do ticket.

O valor do ticket médio varia consideravelmente sendo que as seguradoras e as medicinas de grupo apresentam valores abaixo da média do mercado (R$ 16,12). Dentre as demais modalidades, as filantropias apresentam o maior ticket médio, R$ 28,08.

Procedimentos Realizados Por tipo de Contratação

Os últimos anos ficaram marcados pelo aumento dos custos médico-hospitalares relacionados a procedimentos tais como exames, terapias, internações, dentre outros. Esse aumento de custos reflete tanto a elevação dos custos relacionados aos insumos utilizados como uma maior frequência na realização desses procedimentos que, após reduzir-se em 2020 com o advento da pandemia de Covid-19, voltou a crescer nos anos posteriores.

Esta seção tem por objetivo decupar esses dados de frequência e custo, com objetivo de demonstrar de forma mais clara a dinâmica dos custos médico-hospitalares.

Variação dos valores e frequências de procedimentos médico-hospitalares (2018 x 2022)

Na comparação entre 2018 e 2022, os exames foram o tipo de procedimento que apresentou maior crescimento em termos de quantidade de procedimentos realizados, registrando aumento de 27,4%, enquanto a maior elevação de valor total registrado diz respeito a outros atendimentos ambulatoriais (68,2%). Ao todo, a quantidade de procedimentos realizados aumentou 15,3%, enquanto seu valor cresceu 39,9%.

Quantidade de procedimentos por tipo de contratação (2022)

O post Cenário Saúde – Volume 8, Nº 4 de 2023 apareceu primeiro em ABRAMGE.

Nos últimos 12 meses terminados em março de 2023, o número de beneficiários de planos médico-hospitalares cresceu 2,9% e os exclusivamente odontológicos 7,7%.

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Nos últimos 12 meses terminados em dezembro de 2022, o número de beneficiários de planos médico-hospitalares cresceu 3,0% e os exclusivamente odontológicos 6,2%.

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Esperamos que a publicação deste material possa contribuir com o planejamento e a tomada de decisão dos gestores e, dessa forma, promover a melhoria contínua e o desenvolvimento das atividades das operadoras de planos de saúde.

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A sessão especial desta edição do Cenário Saúde busca analisar a variação de contratações e cancelamentos de planos de saúde ao longo do período 2015-2021. Os números indicam um crescimento anual de 11,89% das contratações de planos médico-hospitalares e de 16,68% das contratações de planos odontológicos em 2021.

Esperamos que a publicação deste material possa contribuir com o planejamento e a tomada de decisão dos gestores e, dessa forma, promover a melhoria contínua e o desenvolvimento das atividades das operadoras de planos de saúde.

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